加倉近百億!券商三季度新入138股,三行業成最大贏家

時間:2019年11月07日 08:04:14 中財網
  自營成為券商營收第一大來源,現階段券商都喜歡哪些股票呢?

  自去年三季度以來,自營業務就成了對券商業績貢獻最大的板塊。所以市場上有玩笑話說,券商業績主要靠“炒股”來拉動。作為資本市場的重要參與者和研究機構,券商在三季度都買入了哪些個股,調研了哪些行業,頗受市場關注。

  記者據wind梳理,證券公司三季度內共新增持有138只個股,新增持股市值99億元。就個股而言,科創板企業最受券商青睞,多家券商自營盤買入中國通號安博通等個股;行業布局來看,計算機、通信和電子設備制造業是最大贏家,23只個股被券商不同程度地買入,合計持有市值超10億元。

  此外,三季度證券公司調研了哪些上市公司,則是更加前瞻性地判斷指標。據梳理,三季度券商共調研了614家上市公司,電子元件、電氣部件與設備、工業機械、食品加工與肉類等4個行業分別被超過30家券商調研,其中海康威視圣邦股份等被50家及以上券商調研,可謂非常熱門。

  中信自營持股市值超百億,華泰增量最大
  受資本市場回暖影響,今年來多家券商的投資收益都有明顯增加,自營業務成為券商利潤最重要的貢獻者。根據“自營收入=投資收益-對聯營企業和合營企業的投資收益+公允價值變動收益”的公式計算,36家上市券商前三季度共實現849.79億元的自營收入,同比大增110.91%。該項業務收入占營收的板塊也超過三成,成為券商營收第一大來源。

  至三季度末,各家券商自營持股市值如何?據wind,截至三季度末,自營持股市值最高的券商是中信證券,對35只股票合計持有市值146.73億元;其次為華泰證券,持有的41只股票合計持股市值50.15億元;財通證券國泰君安、國盛證券、廣發證券、銀河證券、興業證券東方證券、中金公司、中信建投等券商各自所持股票市值總和均超10億元。


  梳理發現,華泰證券的自營持股市值在三季度內變化最大,從5.5億元增至50億元,增加了44.63億元。財通證券持股市值從13.9億增至22.5億,持股市值增加了8.6億元;國海證券太平洋證券、招商證券興業證券的自營持股市值均有超1億元的增幅。

  三季度內大盤整體震蕩,上證綜指下跌2.19%,深證成指上漲3.23%,所以券商持股市值增加未必是持股情況有變化,而是行情波動引發的市值變化。那么,券商三季度的自營持股情況如何呢?



  Wind數據顯示,三季度內,有8家券商自營持股數量超過20只(含20),其中華泰證券持股數量排名第一,為41只;中信證券持股35只,東方證券、銀河證券持股均超25只。

  證券業斥資近百億入手138只股票
  證券行業的新增持股情況如何呢?據wind,證券機構三季度內共新增持有138只個股,新增持股市值99億元。個股而言,科創板企業最閃亮,同時吸引多家券商出手;行業來看,計算機、通信和電子設備制造業最受關注。

  科創板企業中國通號安博通同時受到了4家券商的青睞,成為吸引券商家數最多的上市公司。作為證券行業重要的增量業務,券商各部門都努力從中分一杯羹。招商證券國泰君安申萬宏源華泰證券均在三季度內新增持有中國通號的股票,合計持股3582.56萬股,占流通A股的比例達到3.02%;海通證券、渤海證券、申萬宏源證券、中國銀河新增持有安博通股票合計46.81萬股,占流通A股的比例為4.03%。




  券商最青睞哪個行業的股票呢?梳理發現,計算機、通信和其他電子設備制造業最受關注,券商不同程度地買入了這個行業23只個股,合計持有市值10.16億元。其中不乏安集科技晶晨股份樂鑫科技傳音控股等科創板股票。



  券商第二青睞的是專用設備制造業,三季度內共有10只個股被券商買入,合計持有市值6.48億元,其中也包括中微公司南微醫學杭可科技心脈醫療天準科技沃爾德等科創板股票。

  另值得一提的是,三季度持股市值增加44.63億元的華泰證券,主要押寶了江蘇銀行一只個股,并一舉變為這家公司的5%以上大股東。具體為,華泰證券新增持股江蘇銀行6.4億股,至三季度末持股市值42.94億元,占該股票流通A股的比例為5.61%。而這也是三季度證券業新增自營持股市值最大的個股。此外,華泰證券三季度還新增持有科創板企業中國通號1290萬股,占其流通A股比例1.09%。

  三季度614家上市公司被券商調研,4個行業最受券商關注
  除了券商真正買入的股票,券商在關注哪些股票,可能會對哪些股票出手,也備受市場關注。據記者梳理,三季度內,合計691家上市公司被證券、基金、保險、私募等公司調研過,其中,證券公司調研了其中614家。

  就被調研行業來看,有19個行業有超10家(含10家)公司被調研,電子元件、電氣部件與設備、工業機械、食品加工與肉類等4個行業分別有超過30家公司被調研,西藥、基礎化工、電子設備和儀器、特種化工、半導體產品等行業均有超過20家公司被調研。


  就個股而言,有56家上市公司三季度被超過20家券商調研,其中電子設備和儀器企業海康威視三季度被64家券商調研,圣邦股份被50家券商調研,兆易創新、京東方A、九陽股份涪陵榨菜環旭電子等都被40家以上券商調研,可謂非常熱門。


  就每家機構調研情況里看,有20家券商三季度內調研上市公司超100次,其中中信證券共計調研191次,為業界之最;興業證券海通證券國泰君安、安信證券、廣發證券、中金公司、天風證券三季度內都對上市公司調研150次以上。

  梳理調研行為最勤奮的20家券商,森馬服飾索菲亞為多家券商最受關注的股票,中信、海通、廣發、天風、中信建投、光大、長江、中泰、國盛等均把森馬服飾視為關注度排名第一的個股。
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